Independent Financial Advisors

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Stärken und Leistungen

Wenn Sie Partner unserer Plattform werden, bieten wir Ihnen folgende Möglichkeiten:

  • Lebensversicherungen, Verträge mit verzögerter Gewinnbeteiligung, mit Auszahlung eines Kapitalbetrags, lebenslange Einkünfte…

    Wir bieten Ihnen innovative und auf Ihre Anforderungen im Hinblick auf Ihr Vermögen abgestimmte Verträge, die gemeinsam mit großen Versicherern (Allianz, AG2R La Mondiale, Generali, Swiss Life) entwickelt wurden, insbesondere folgende:

    • Einzigartige Verträge mit verzögerter Gewinnbeteiligung, die dank eines Mechanismus zur Gewinnbeteiligung eine monatliche Absicherung von anteilsgebundenen Gewinnen und eine geringere Steuerbemessungsgrundlage für Rückkäufe für 8 bzw. 16 Jahre bieten.

    • Lebensversicherungsverträge mit der Option auf „lebenslange Einkünfte“, mit der das eigene Vermögen und Einkommen optimiert werden kann: Mit dieser Option profitiert Ihr Kunde von einer Zusatzrente, die durch Teilrückkäufe und später in Form einer Leibrente ausgezahlt wird.

    • Produkte zur Lösung spezifischer Problematiken: Vorbereitung des Ruhestands, Steueroptimierung, kostengünstige Geldanlagen, Cash-Management von Unternehmen, Anlagen in Vermögensholdings, Einrichtung einer betrieblichen Altersvorsorge – dies sind nur einige der Themen, bei denen wir Sie mit unseren Produkten und maßgeschneiderten Dienstleistungen unterstützen können.

  • Immobilienanlagen im Bereich Private Equity sowie exklusiv über die SCI Allianz Value Pierre

  • Strukturierte Produkte: Zugriff auf die Plattform ODDO BHF Derivatives Solutions, Möglichkeit der Schaffung individueller strukturierter Produkte

  • Private-Equity-Fonds auf dem Sekundärmarkt, im Bereich Private Debt usw.

Spezifische Dienstleistungen

  • Zuweisung eines geschäftlichen Ansprechpartners und eines Verkaufsberaters

Zur Erleichterung unserer Beziehungen bieten wir Ihnen die Unterstützung durch einen geschäftlichen Ansprechpartner vor Ort und einen dedizierten Verkaufsberater an, der Sie in allen Fragen rund um den Betrieb beraten wird.

  • Kompetenzen der Gruppe ODDO BHF im Bereich Asset Management

Dank unserer engen Zusammenarbeit mit den Asset-Management-Teams können wir schnell reagieren und auf eine Vielzahl von Instrumenten zugreifen: Analysen, Anlagestrategien, Beispiele für Vermögensallokationen und vieles mehr.

  • Wealth Engineering

Der Leiter unserer Steuer- und Rechtsabteilung unterstützt Sie bei Ihren Fragen, insbesondere bei Unternehmensübertragungen, und greift dabei auf umfangreiche Erfahrungen im Bereich Aktiv- und Passivgarantien zurück: Unter anderem wirkt er bei der Ausarbeitung des Übertragungsvorhabens und der Einrichtung der Gegengarantie mit.

Zugang zu unseren digitalen Tools zur effektiven Verwaltung Ihres Portfolios

  • Dediziertes Extranet für Partner

Sie erhalten Zugangscodes zu unserem Extranet für Partner, das Ihnen einen detaillierten Überblick über Ihr Portfolio, die Möglichkeit zum Download sämtlichen Unterlagen zu unseren Produkten sowie Ihrer Rechnungen, die Online-Abwicklung von Geschäften und die Durchführung von Simulationen bietet.

  • Online-Transaktionen (Zeichnung, Zahlung, Arbitrage, Rückkauf usw.)

Wir haben ein breites Angebot von Transaktionen entwickelt, die Sie online abwickeln können, um Zeit zu sparen und die Anzahl der beteiligten Instanzen zu reduzieren. Sie haben so beispielsweise die Möglichkeit, Zeichnungen, freie Einzahlungen, Arbitragegeschäfte, Teilrückkäufe und Adressänderungen online über das Extranet für Partner vorzunehmen. Zudem haben Sie Zugang zu unserem „Clean Shares“-Modell (ein exklusives Modell für die Vergütung durch Beratungshonorare in Verbindung mit provisionsfreien Anteilen).

  • Simulatoren (Fondsperformance, Rente, Verträge, Kosten und Gebühren usw.)

Wir stellen Ihnen mehrere Simulatoren zur Verfügung, mit denen Sie verschiedene Aspekte beurteilen können: die Performance eines Portfolios, die Entwicklung unserer Verträge mit verzögerter Gewinnbeteiligung und lebenslangen Einkünften oder die Rentenauszahlung bei Renteneintritt usw. Im Zusammenhang mit der Finanzmarktrichtlinie MiFID II wurden außerdem Kosten- und Gebührensimulatoren entwickelt, mit denen Sie die mit einer Investition verbundenen Kosten abschätzen und die entsprechenden Berichte an Ihre Kunden übermitteln können.