Private Wealth Management

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External Asset Manager

ODDO BHF ist der prädestinierte Partner für unabhängige Vermögensverwalter

Die Einheit External Asset Manager bietet unabhängigen Vermögensverwaltern eine praxisbewährte, flexible und kostengünstige Depotbank-Dienstleistung an, damit sich der Vermögensverwalter auf seine Kernaufgabe, das Management des Kundenvermögens, konzentrieren kann. Als kundenorientierter Dienstleister stehen unsere Kunden im Mittelpunkt unseres Service. Dabei wird eine partnerschaftliche und konstruktive Zusammenarbeit täglich gelebt. Die Zusammenarbeit besteht z.T. seit Jahrzehnten und ist auf Langfristigkeit ausgelegt.

Unabhängigkeit

Das Team External Asset Manager agiert als unabhängige Einheit innerhalb des Geschäftsbereichs Private Wealth Management. Die Dienstleistungen des Teams External Asset Manager sind vom Asset Management der Bank organisatorisch strikt getrennt. Der Schutz der Kundendaten durch alle erforderlichen organisatorischen und technischen Maßnahmen ist ein zentraler Bestandteil der Dienstleistung. Die Dienstleistungen werden über eine eigene und skalierbare IT-Infrastruktur der Bank angeboten.

Persönliche Ansprechpartner

Die Einheit besteht aus einem Team von erfahrenen, langjährigen Mitarbeitern mit einem umfangreichen Expertenwissen. Wir stellen unseren Kunden aussagefähige und qualitätsgesicherte Ergebnisse zur Verfügung und unterstützen unsere Kunden persönlich bei Anfragen und der Umsetzung von Anforderungen.

Serviceumfang

  • Persönlicher dedizierter Ansprechpartner, der sich um Ihre Belange kümmert

  • Konten- und Depotführung

  • Darstellung komplexer Kundenverbindungen; neben Einzel- und Gemeinschaftskonten führt ODDO BHF auch Kontoverbindungen für GbRs, Firmen, Stiftungen, Treuhandvermögen. Dies gilt grundsätzlich für Steuerinländer und Steuerausländer.

  • Datentransfer über Schnittstellenanbindungen zu etablierten Tools wie z.B. vwd, PSplus u.a.

  • Abwicklung des Börsenhandels und Ordererteilung

  • Online Zugriff Portfoliobestände

  • Umfassendes und übersichtliches Depot-Reporting

  • Unterstützung beim Transaktionskosten-, Verlustschwellen- und Ex-Post Kostenreporting

  • MiFIR 26 Transaction Reporting

  • Abwicklungsservice ausländischer Quellensteuer inkl. Vorabbefreiung und Rückerstattung ausländischer Quellensteuer

  • Optional bieten wir ebenfalls Lombardkreditlösungen, Unterstützung in den Bereichen Nachfolgeplanung und Vermögensstrukturberatung, sowie Zugang zu Private Equity, Immobilieninvestments, Research und FX Trading aus dem Hause ODDO BHF.