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Düsseldorf, Francfort, Paris, le 19 novembre 2018

Avec la nomination de Markus Geiger en tant que Responsable de la dette privée le 1er novembre 2018, ODDO BHF AM confirme sa détermination à développer une plateforme de dette privée. M. Geiger dirigera une équipe spécialisée qui investira dans des instruments de dette privée et conseillera des fonds de dette privée pour des investisseurs institutionnels et particuliers.

Le premier fonds destiné aux investisseurs professionnels portera sur des opérations de dette senior sécurisée de premier rang dans le segment du Mittelstand qui est au coeur de l'économie allemande. Le Mittelstand, qui représente la grande majorité des sociétés allemandes, est constitué de petites et moyennes entreprises agiles, innovantes et tournées vers les exportations. Le financement de ces entreprises est de plus en plus assuré par les fonds d’investissement, quel que soit le type d’opération : opérations à effet de levier, croissance externe et organique, financement des dépenses d’investissement et refinancements. Comme partout en Europe, la dette privée allemande est en plein essor, sous l’impact de la réglementation croissante poussant à la désintermédiation bancaire.

Avec un total d’actifs gérés de 667 milliards de dollars à fin 2017 (source : Prequin), la dette privée est actuellement une classe d’actifs en forte croissance. En raison du faible niveau des rendements des obligations, les investisseurs institutionnels se tournent vers les
investissements alternatifs. En parallèle, les entreprises de taille intermédiaire sont à la recherche de financement à cause des contraintes de capital réglementaire des banques. Les fonds de dette privée répondent à ces deux contraintes en offrant un profil risque /
rendement attractif, adapté à des allocations défensives.

ODDO BHF Bank AG est un acteur reconnu et établi sur le marché allemand du prêt privé depuis 1987 et dispose de larges capacités d’origination, d’exécution et d’analyse des risques. Basé à Francfort, Markus Geiger s’appuiera sur une équipe d’investissement expérimentée de 5 spécialistes forts d’un historique de performance éprouvé dans la structuration de plus de 50 opérations de rachat et d’acquisition d’entreprises au sein de l’univers du Mittelstand.

Markus Geiger a une grande expérience des investissements en dette privée. Plus récemment, il dirigeait la région D/A/CH à Francfort, au sein de Kartesia Advisor, spécialiste européen du financement des petites et moyennes entreprises.

Nicolas Chaput, CEO de ODDO BHF Asset Management, déclare : « Nous sommes ravis d'accueillir Markus Geiger dans notre équipe. Grâce à lui, nous serons en mesure d’offrir à nos investisseurs institutionnels et à nos clients privés de nouvelles opportunités d’investissement alternatives. Au-delà de la stratégie sur les prêts senior allemands, Markus Geiger et son équipe développeront une offre de produits couvrant l’ensemble de la structure de dette du capital. »

Biographies

Markus Geiger

Avant de rejoindre ODDO BHF Asset Management, Markus Geiger a occupé pendant quatre ans le poste de Responsable de la région D/A/CH au sein de Kartesia Advisor LLP, où il dirigé de nombreuses opérations portant sur des titres de créance et de participation, en particulier en Allemagne et en France, mais également en Europe de l’Est. En 2006, il rejoint la société de capital-investissement allemande Steadfast Capital, où il était responsable de différentes opérations de rachat sur le marché intermédiaire dans les secteurs de l’automobile, de la construction de machines ainsi que de produits de grande consommation, en tant qu’associé. Il a débuté sa carrière en 1997, en tant que consultant chez Booz Allen Hamilton (aujourd’hui Strategy&), où il conseillait des sociétés et une clientèle de capital-investissement sur la croissance, la restructuration et le financement des entreprises.

Markus Geiger Geiger a fait des études d'administration des entreprises en Allemagne, en France et au Royaume-Uni.

Martin Siml

Martin Siml a rejoint ODDO BHF Asset Management en 2018 en tant que Directeur des investissements. Fort de 13 ans d’expérience en corporate finance et leveraged finance, Martin a auparavant travaillé pendant 6 ans chez ODDO BHF AG, où il était en charge de nombreuses transactions de leveraged finance, dans le cadre de fonctions d’origination et de gestion des risques. Il a débuté sa carrière chez WestLB, où il a acquis pendant 7 ans une solide expérience des transactions, ayant travaillé au sein des départements fusions-acquisitions, conseil en dette et leverage finance de la société.

Martin Siml est diplômé en Administration des entreprises de l’Université technique de Berlin (Allemagne)

Christian Sievers

Christian Sievers a rejoint ODDO BHF Asset Management en 2018 en tant que Directeur des investissements. Auparavant, il a été pendant 11 ans Chef de projet au sein du département Leveraged Finance de ODDO BHF AG. Il a 11 ans d’expérience en Leveraged Finance et a notamment exécuté plusieurs opérations de LBO pour des small et midcaps en Allemagne, en Suisse et en Autriche. Christian a également acquis de l’expérience en fusions-acquisitions et marketing international chez ODDO BHF AG et Beiersdorf AG.

Christian Sievers est diplômé en Administration des entreprises de l’Université de sciences appliquées de Kiel (Allemagne) et est titulaire d’un MBA de l’Université de Sydney (Australie).

À propos de ODDO BHF AM

ODDO BHF Asset Management fait partie du groupe financier franco-allemand ODDO BHF fondé en 1849. ODDO BHF AM est un leader indépendant de la gestion d'actifs en Europe. Il comprend les entités ODDO BHF AM GmbH en Allemagne, ODDO BHF AM SAS, ODDO BHF Private Equity en France et ODDO BHF AM Lux AG en Luxembourg qui, ensemble, gèrent des actifs s’élevant à 61,6 milliards d'euros. ODDO BHF AM propose à ses clients institutionnels et distributeurs une gamme unique de solutions d'investissement performantes couvrant les principales classes d'actifs, les actions européennes, les stratégies quantitatives, les obligations, les solutions d’allocation d’actifs et les actifs non-cotés dont la dette privée. Sur une base agrégée, 70 % des actifs sous gestion proviennent de clients institutionnels et 30 % de partenaires de distribution. Les équipes opèrent à partir des centres d'investissement de Düsseldorf, Francfort et Paris avec des implantations supplémentaires au Luxembourg, à Milan, Genève, Stockholm, Madrid, Hong Kong, Abu Dhabi et Zurich. ODDO BHF AM met l’accompagnement de ses clients sur le long terme au coeur de ses priorités. Son indépendance permet aux équipes d'être réactives, flexibles et innovantes afin de trouver en permanence des solutions adaptées aux besoins des clients.

www.am.oddo-bhf.com

À propos de ODDO BHF

ODDO BHF est un groupe financier franco-allemand fort d'une histoire de plus de 160 ans. Il est issu d'une entreprise familiale française qui s'est construite sur cinq générations d'agents de change et d'une banque allemande spécialiste du Mittelstand. Avec 2300 collaborateurs, dont 1300 en Allemagne et 1000 en France et en Tunisie, et plus de 100 milliards d’encours clients, ODDO BHF exerce trois grands métiers, basés sur un fort investissement dans les expertises de marché : banque privée, gestion d'actifs, banque de financement et d'investissement. Le Groupe est doté d’une structure actionnariale unique puisque son capital est détenu à 60 % par la famille Oddo et à 30 % par les équipes. Cette logique de partnership est le gage de l’implication des équipes sur le long terme. En 2017, ODDO BHF a réalisé un produit net bancaire de 591 millions d’euros et, au 31 décembre 2017, le Groupe disposait de plus de 844 millions d’euros de capitaux propres.

www.oddo-bhf.com

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